立花里子合集 大行评级｜中银外洋：下调耐世特盘算价至4.5港元 看护“买入”评级

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中银外洋发表敷陈指，耐世特上半年受到外汇折算和客户非常年降的负面影响，收入按年握平，略低于预期；净利润按年着落53.8%至1570万好意思元，低于预期，主要由于一些异常常步地计提的影响。毛利率握续改善至10%，EBITDA利润率也在上半年普及至17.6%。功绩会上，李宗瑞继母处罚层暗示有信心全年EBITDA利润率还原至两位数水平。

中银外洋将耐世特今明两年净利润预测下调至7800万和1.11亿好意思元，以反馈收入预测的调低和较高的用度率及灵验税率假定。但以为一些影响上半年盈利的异常常性步地不才半年大要率不会握续立花里子合集，加之毛利率的进一步改善，预测下半年盈利按年同按季有望大幅改善。中银外洋指，耐世特刻下股价对应全年11.9倍预期市盈率和0.4倍市净率；接头到公司在寰宇线控转向规模的长久竞争力以及来改过动力客户满盈的新业务订单，咱们以为估值不贵。该行看护对其“买入”评级，盘算价由5.5港元降至4.5港元。